公司新闻

  纯电动环卫装置“由点及面”趋向正正在映现。依照交强险口径,12月环卫装置上险量、纯电动环卫装置上险量离别同比+6%、-21%,纯电动环卫装置单月同比下滑主因19年12月深圳大领域召集采购以致高基数(12月上险量占其整年的23%)。2020年环卫装置、纯电动环卫装置累计上险量离别同比+0.3%、-2.5%,渗入率同比持平至3.3%。“由点及面”趋向正正在映现,河南、江苏、陕西、山西、浙江、安徽、四川、广西、湖北、青海上险量同比拉长40%以上。

  “龙头召集”旅途明显,CR3市占率达51%。2020年纯电动环卫装置市集方式渐渐明显,盈峰凭渠道+品牌上风市占率大幅提拔6pct至22%,居行业第一,宇通、龙马市占率离别为20%(+4pct)、9%(+5pct)。12月单月宇通上险量最高,市占率达34%(由广东、河南、山西等众省需求驱动),同时2H20龙即刻险量达226辆(vs2H19上险112辆、1H20上险117辆),计谋聚焦后21年销量希望继续打破。

  “十四五”大幕开启,新能源与新开始。《新能源汽车财产繁荣计议(2021-2035年)》,清楚2021年起一面地域大家范畴新增或更新车辆中新能源汽车比例不低于80%,“十四五”需求整个启动,新能源提速繁荣。咱们估计21-23年纯电动环卫车渗入率离别达10%/20%/30%,对应销量1.3/3.0/4.9万辆,同比拉长241%/124%/65%。

  环卫板块回调到位,高性价比发展股(新能源环卫装置标的21年PEG均值0.7)。2H20随疫情渐渐平静下偶尔性补贴退坡、以及环卫效劳一面招标订单延期等影响,环卫板块普通体验了15%-30%的股价调节。今朝新一轮周期开启,新能源环卫装置驱动功绩确定性拉长,盈峰、ST宏盛(宇通)、龙马股价对应21年PEG区间为0.55-0.75(均值为0.66),保举高性价比环保发展股。

  新能源环卫车新赛道产生,看好龙头企业强势突围:新能源范畴进入壁垒高,比拟古代环卫车及中高端环卫车范畴到场难度更大,高召集度对应较高的稳态利润率。新能源环卫车到场者比赛上风各异:1)古代中高端环卫装置商(盈峰、龙马),渠道上风+上装制作上风,同时环卫一体化趋向下,具备环卫效劳+装置才智的企业正在招投标方面上风昭彰;2)新能源整车厂(宇通重工、比亚迪),底盘+电池打酿成本上风,据测算,正在好像的售价下自制底盘单车毛利高25%,好像单车毛利下自制底盘售价低10%。

  中心保举龙马环卫(603686,买入),ST宏盛(600817,买入)宇通重工已成为ST宏盛全资子公司,盈峰处境(000967,买入)。咱们看好熟行业中有比赛上风的龙头开释逾额红利弹性,潜正在代价希望获得重估。假设2022年盈峰、环保行业龙头环保行业:新能源新开始环卫设备龙头性价比凸宇通、龙马新能源环卫车市集份额离别为30%、20%和15%,净利率15%,将离别有约10.0亿元、6.7亿元和5.0亿元的利润弹性,正在整个电动化趋向下,保举高弹性+高性价比新能源整车标的。

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